EY-Parthenon · 20/10/2025
Thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam: cuộc đua chuẩn hóa và mở rộng
Phân khúc tầm trung dẫn dắt tăng trưởng, các chuỗi thương hiệu có lợi thế nhờ chuẩn hóa, còn thành phố loại 2 là vùng tăng trưởng mới. Đây là bản tóm tắt bài phân tích của ông Đào Phương Bắc, Giám đốc EY-Parthenon Việt Nam.
Tóm tắt
Bốn con số chính
Theo khảo sát mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê mà bài viết dẫn lại, chi tiêu cho giáo dục tăng mạnh trong hai năm. Học phí và các khoản trái tuyến chiếm tỉ trọng lớn nhất (41,1%), sau đó là học thêm (21,4%).
Chi tiêu bình quân cho giáo dục, đồng/người đi học/năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê, theo EY-Parthenon.
Xu hướng 1
Phân khúc tầm trung là trụ cột tăng trưởng mới
Năm 2024, EY-Parthenon khảo sát 350 phụ huynh về nhu cầu cho con học tiếng Anh. Dựa trên học phí, giáo viên và cơ sở vật chất, nhóm nghiên cứu chia thị trường thành ba phân khúc.
| Phân khúc | Học phí theo giờ | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Cao cấp | Trên 11 USD | Phần lớn là giáo viên bản ngữ, cơ sở vật chất hiện đại |
| Trung cấp (tầm trung) | 5–11 USD | Khoảng 40–50% giáo viên bản ngữ, lớp nhỏ |
| Phổ thông | Dưới 5 USD | Lớp đông, cơ sở vật chất hạn chế |
Phân khúc trung cấp chiếm hơn 2/3 tổng số học viên và tăng trưởng nhanh nhất, tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Ở các thành phố lớn khác, phân khúc này cũng tăng khoảng 11% trong giai đoạn 2019–2024.
Biểu đồ 2a. Học viên trung cấp và cao cấp ở Hà Nội và TP.HCM
Đơn vị: nghìn học viên. Nguồn: EY-Parthenon, 2024.
| Nhóm | 2024 | 2030 (dự báo) | Tăng trưởng kép mỗi năm |
|---|---|---|---|
| TP.HCM, trung cấp | ~108 | ~203 | ~11% |
| TP.HCM, cao cấp | ~42 | ~72 | ~9% |
| Hà Nội, trung cấp | ~58 | ~125 | ~14% |
| Hà Nội, cao cấp | ~20 | ~38 | ~11% |
Phân khúc trung cấp ở Hà Nội có tốc độ tăng cao nhất, khoảng 14% mỗi năm. Còn phân khúc trung cấp ở TP.HCM vẫn là thị trường lớn nhất, có thể đạt khoảng 203 nghìn học viên vào năm 2030.
Xu hướng 2
Chuỗi thương hiệu có lợi thế nhờ chuẩn hóa và công nghệ
Các chuỗi trung tâm có thương hiệu vận hành từ vài chục đến hàng trăm cơ sở theo một hệ thống chuẩn. Doanh thu năm 2024 của các chuỗi này ước khoảng 540 triệu USD, gần 80% đến từ Hà Nội và TP.HCM.
- Các chuỗi dẫn đầu duy trì giáo viên bản ngữ ở mức trên 50% số giờ giảng.
- Giáo viên phải có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế.
- Các chuỗi dùng hệ thống quản lý học viên để chuẩn hóa dữ liệu và nâng chất lượng dịch vụ.
Biểu đồ 1. Tiêu chí phụ huynh dùng để chọn trung tâm tiếng Anh
Nguồn: khảo sát 350 phụ huynh của EY-Parthenon, 2024. Bài gốc không ghi đơn vị của trục, nhiều khả năng là tổng số lượt chọn vì một phụ huynh được chọn nhiều tiêu chí.
Giáo viên và nội dung khóa học bỏ xa các tiêu chí còn lại. Học phí hợp lý chỉ đứng thứ 8, sĩ số lớp nhỏ đứng thứ 11.
Xu hướng 3
Thành phố loại 2 là vùng tăng trưởng mới
Các thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ có khoảng 77 nghìn học viên năm 2024. Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, số học viên ở đây vẫn tăng 7–8% mỗi năm trong giai đoạn 2019–2024.
Biểu đồ 2b. Học viên trung cấp và cao cấp ở các đô thị loại 2
Đơn vị: nghìn học viên. Nguồn: EY-Parthenon, 2024.
Phần lớn người học muốn trung tâm cách nhà khoảng 20 phút di chuyển. Phụ huynh và học viên chủ yếu biết đến trung tâm qua lời giới thiệu và quảng cáo trực tuyến.
Chính sách
Khung pháp lý đang mở rộng cửa
- Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (tháng 8/2025) coi dạy ngoại ngữ là nhiệm vụ đột phá, hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
- Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu toàn bộ trung tâm đào tạo tiếng Anh.
- Thủ tục cấp phép mất khoảng 30 ngày làm việc, giấy phép có hiệu lực 2 năm.
- Nhà nước không giới hạn học phí hay số học viên, miễn trung tâm đạt chuẩn cơ sở vật chất và có tối đa 25 học viên trên một giáo viên.
Khuyến nghị của EY-Parthenon
Ba hướng chiến lược
- Mở rộng sang thành phố loại 2 để giảm áp lực cạnh tranh ở Hà Nội và TP.HCM.
- Nâng chất lượng giảng dạy và đầu tư công nghệ, AI, kèm chuẩn đầu vào, đầu ra thống nhất và hệ thống theo dõi tiến bộ của học viên.
- Xây thương hiệu mạnh và làm marketing số dựa trên dữ liệu.
Nhận định của Conan Edu
Gợi ý cho trung tâm nhỏ
Phần này là nhận định của Conan Edu khi đọc bài, không thuộc bài gốc.
- Học phí nên được so theo giờ. EY-Parthenon cũng chia phân khúc theo học phí mỗi giờ. Trung tâm nhỏ nên tính học phí của mình theo cách này để biết mình đang đứng ở đâu so với đối thủ.
- Bán kính 20 phút là sân chơi thật của trung tâm nhỏ. Khi phần lớn người học chỉ muốn đi khoảng 20 phút, chuỗi lớn không thể có mặt ở mọi khu dân cư. Trung tâm hiểu rõ khu mình đang ở có lợi thế mà chuỗi lớn khó sao chép.
- Chuẩn hóa là điều chuỗi lớn làm tốt, nhưng trung tâm nhỏ vẫn làm được ở quy mô của mình. Một bài kiểm tra đầu vào, đầu ra rõ ràng và một bản theo dõi tiến bộ gửi phụ huynh hằng tháng không đòi hỏi hệ thống lớn.
Báo cáo của InsightAsia năm 2026 cho thấy cùng một xu hướng từ phía phụ huynh. Đọc bản tóm tắt báo cáo InsightAsia →